La operadora de casinos y hoteles Sun Dreams acordó fusión con casinos de la candiense Clairvest y Marina del Sol y crearán el mayor operador de casinos de juego de Chile.
De acuerdo a un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), "en virtud de la operación, que corresponde a la combinación de los negocios de Sun Dreams, Clairvest y Marina en América Latina, Sun Dreams será últimamente la entidad propietaria y operadora".
Entre esos activos figuran 11 casinos de juego en Chile y sus activos asociados (incluidos hoteles, alimentos y bebidas, centro de convenciones, alquileres y cualquier otro negocio según corresponda) en las comunas de Iquique, Calama, Mostazal, Chillán, Talcahuano, Temuco, Osorno, Valdivia, Puerto Varas, Coyhaique y Punta Arenas; 8 operaciones de casinos y activos asociados en Perú; una licencia de casino y activos asociados en Mendoza, Argentina; y 60% de ciertas licencias de juego y activos asociados en Colombia".
De esta manera, si se concreta la fusión, las partes estimaron preliminarmente que los actuales accionistas de Sun Dreams (Sun Latam SpA y Nueva Inversiones Pacífico Sur Limitada) en conjunto, tendrán una participación en la entidad combinada de un 64%, mientras que Clairvest y Marina tendrán conjuntamente un 36%.
"Las partes han acordado que la potencial combinación de negocios que implica esta operación se lleve a cabo de forma tal de maximizar las ventajas competitivas y la experiencia de ambas compañías, con el fin de desarrollar operaciones con foco en la mejora de las áreas complementarias de habilidades y conocimiento de las dos empresas", detalló Sun Dreams en el hecho esencial.
Asimismo, señaló en el documento que "la compañía combinada será la única vía por la cual los accionistas desarrollarán sus negocios de hotel y casino en América del Sur".
De acuerdo a Sun Dreams, "la entidad fusionada tendrá una masa crítica que le permitirá expandirse y financiar tanto nuevos proyectos de mayor escala, como posibles futuras adquisiciones en el contexto de la industria del juego en América del Sur, teniendo a Chile como plataforma principal".
Además, "contará con una cartera de activos diversificada compuesta por propiedades en cuatro países, lo que reduce su perfil de riesgo, y la acumulación de conocimiento de ambos equipos permitirá acelerar el plan de expansión la Compañía en la región y cumplir con la estrategia propuesta de ser los líderes regionales de la industria de casinos".
Para Sun Dreams, la asociación con Clairvest y Marina del Sol representa "la oportunidad de sumar y aprender de estilos de administración muy eficaces, que procuran entregar experiencias de servicio únicas a sus clientes en espacios de cuidada infraestructura, y a la vez comparten la búsqueda permanente de crecimiento sin descuidar rentabilidad a través de operaciones eficientes y productivas".
Finalmente, la compañía fusionada "contará con un sólido balance y un patrimonio que le permitirá enfrentar los desafíos que vienen y tomar oportunidades en toda la región. Al 31 de diciembre de 2018, las operaciones conjuntas tenían un volumen de negocios combinado de aproximadamente US$418 millones y un Ebitda de aproximadamente US$135 millones", detalló Sun Dreams.
De esta manera, la potencial fusión ha quedado sujeta a que se llegue a acuerdo entre las partes en relación con la documentación definitiva para la operación, a las autorizaciones corporativas que correspondan para ambas compañías, a un proceso de due diligence recíproco de ambas compañías y a la aprobación de las autoridades relevantes. Las partes esperan que la operación se materialice durante 2019.
