Los futuros de acciones estadounidenses subieron y los bonos con vencimiento más largo retrocedieron a medida que los inversores aumentaron las apuestas de que Donald Trump ganaría las elecciones presidenciales después de fallido atentado en su contra el sábado.
El rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años superó al de los bonos a dos años por primera vez desde enero, ante las apuestas a que Trump aplicará una política fiscal más expansiva si regresa a la Casa Blanca.
Y el dólar se recuperó frente a la mayoría de sus pares del G-10 y los futuros de las acciones estadounidenses subieron.
"El tiroteo ha hecho que el mercado vuelva a evaluar positivamente las posibilidades de victoria de Trump; es por eso que estamos viendo que la curva de rendimiento se empina más en el mediano plazo", dijo Stuart Cole, economista macroeconómico jefe de Equiti Capital UK a Bloomberg.
Los mercados se están posicionando para un regreso de Trump a la presidencia que implique más aranceles y un aumento del gasto, medidas que podrían estimular la inflación.
Según Cole, eso podría hacer que el trabajo de la Reserva Federal sea "un poco más difícil", incluso cuando aumentan las señales de que el ritmo de crecimiento de los precios se está controlando.
Los operadores tendrán la oportunidad de evaluar el apetito por los recortes de las tasas de interés más tarde, cuando intervengan tanto el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly. La semana pasada, los informes económicos reforzaron las apuestas a dos recortes de las tasas en 2024.
"La inflación y el recorte de tasas de la Reserva Federal están en el centro de atención en este momento", dijo Kenneth Broux, estratega de Société Générale.
Suben acciones de la firma de Trump
Las acciones de la empresa de medios de comunicación de Donald Trump subieron en las primeras operaciones del lunes después de que el intento fallido de asesinato impulsara el llamado "trato Trump" en los mercados.
Trump Media & Technology Group Corp., que cotiza bajo el símbolo DJT y debutó a principios de este año, subió alrededor del 50% en las primeras operaciones.
Otras acciones que se cree que se beneficiarán de la victoria del republicano en otro mandato, desde empresas de prisiones privadas hasta empresas de minería de criptomonedas, subieron en las primeras operaciones.
"En este momento todo gira en torno a la operación con Trump", dijo Matthew Tuttle, director ejecutivo de Tuttle Capital Management.
Se espera la reacción de las acciones de Trump Media, ya que los inversores tienden a utilizar las acciones como "la operación directa con Trump", agregó.
Las posibilidades de que el probable candidato republicano, que recibió un disparo en un evento en Pensilvania el sábado, gane un segundo mandato aumentaron tras el ataque, según datos de PredictIt.
Las acciones de Trump Media han estado volátiles desde su debut en marzo, ya que los operadores respondieron a las cambiantes probabilidades de Trump y el presidente Joe Biden de ganar la carrera presidencial.
El ex Presidente posee una participación mayoritaria en la empresa, que opera la plataforma de redes sociales Truth Social que se lanzó después de que Trump fuera vetado de los principales sitios tras los disturbios del Capitolio de 2021.
La empresa de redes de video conservadora Rumble Inc. subió aproximadamente un 9% en las primeras operaciones.
En términos más generales, las crecientes probabilidades de victoria del candidato impulsaron a sectores que se consideran beneficiados por otro mandato de Trump. Las acciones de armas subieron: Smith & Wesson Brands Inc. subió más del 6% y Sturm Ruger & Company Inc. ganó alrededor del 5%. Las empresas de prisiones privadas GEO Group Inc. y CoreCivic Inc. subieron más del 7% cada una.
Las acciones vinculadas a criptomonedas, como Coinbase Global Inc. y mineras como Marathon Digital Holdings Inc., subieron a medida que Bitcoin se recuperó.
Las aseguradoras de salud, que son vistas como posibles beneficiarias de una menor regulación bajo una administración Trump, subieron: UnitedHealth Group Inc. avanzó un 2,1% y Humana Inc. subió un 2,5%. Tesla Inc. subió alrededor de un 4% después de que Elon Musk respaldara a Trump.
Mientras tanto, las acciones de las empresas de energía solar cayeron, dado que se considera que los demócratas son más amigables con la industria. Enphase Energy Inc. y First Solar Inc. cayeron aproximadamente un 4%.
El mercado en general está avanzando al alza para comenzar la semana, con los futuros del índice S&P 500 subiendo alrededor de un 0,4%.
"Si bien las expectativas de una victoria de Trump en noviembre están impulsando los futuros esta mañana, es poco probable que el evento tenga un impacto sostenible en los mercados", escribió Tom Essaye, presidente y fundador de Sevens Report.
