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Henry (Hanks) es un joven agente del FBI que acude a visitar a su madre, Martha (Ryan), luego de tres años sin verla. Él la recordaba como una mujer gorda y poco femenina, pero al llegar a casa se encuentra con una sorpresa: su madre perdió más de cincuenta kilos y adquirió muchos pretendientes. Los problemas comienzan cuando Martha comienza a salir con un atractivo hombre llamado Tommy (Banderas), pues Henry recibe la misión de encontrarlo, ya que es un refinado ladrón de arte internacional. Con su madre como novia del delincuente, Henry debe iniciar una serie de técnicas para capturarlo sin que su madre resulte lastimada. En toda esta travesía es acompañado por su novia Emily (Blair).

Esta película fue lanzada directamente al video en Estados Unidos.