SANTIAGO.- Las empresas eléctricas Enersis y Endesa Chile, filiales de Endesa España, anunciaron hoy una oferta pública para comprar las emisiones de bonos que realizaron en el exterior en los años 1996 y 1997, informaron hoy ambas compañías.
Enersis Internacional, controlada por Enersis, dijo hoy que anunció en Estados Unidos una oferta pública o "tender offer" para recomprar una emisión de bonos por valor de 350 millones de dólares realizada por la empresa el 1 de noviembre de 1996.
Dicha emisión fue realizada a un plazo de 20 años y a una tasa de un 7,4 por ciento anual, y fue registrada en la Securities and Exchange Commision de Estados Unidos.
La oferta, recae sobre los bonos a 20 años que están circulando en el mercado y que ascienden al total de lo originalmente emitido, es decir, 350 millones de dólares.
Endesa Chile, anunció también a través de su filial internacional la compra en efectivo de la totalidad de las emisiones de bonos en dólares efectuadas en el exterior el 1 de febrero de 1997, que vencen en los años 2027 y 2097.
El monto total de la operación es de 430 millones de dólares, correspondientes a dos emisiones. La primera se realizó por valor de 230 millones de dólares con un plazo de 30 años y una tasa del 7,8 por ciento anual, y la segunda, por 200 millones a cien años y con una tasa del 8,1 por ciento anual.
Ambas ofertas tiene como agente negociador a Chase Manhattan Limited (JP Morgan) y el período para ofrecer los títulos comienza hoy y termina el próximo día 16 de noviembre.
