SANTIAGO.- Entre mediados de marzo y principios de abril, el consorcio liderado por el fondo estadounidense Southern Cross -y donde también participa GE Capital con un 20%- espera tomar el control de Télex Chile.
Para ello, la entidad ya firmó contratos de compraventa de deuda con los acreedores de la compañía, por US$ 96 millones de un total de US$ 106 millones, y lanzará una OPA por el 28,69% de la propiedad entre acciones de la serie A y B.
La oferta pública planeada para los primeros días de febrero, considera pagar $ 18 por cada acción de Télex, una cifra considerablemente menor a los $ 49,50 que vale hoy el papel de la empresa.
La operación contempla como paso previo que se aprueben los cambios al convenio judicial preventivo de Télex y que no haya impugnaciones. "Si no, la empresa se va a la quiebra", advirtió el representante de Southern Cross en Chile, Raúl Sotomayor.
Además, se requiere que la junta de accionistas, programada para fines de enero, apruebe un aumento de capital por US$ 370 millones, del cual Southern Cross suscribiría alrededor de US$ 96 millones, también a $ 18 por título.
Con ello, el consorcio podría tomar desde un 34% hasta un 90% de la propiedad de Télex, dependiendo del monto definitivo de la ampliación de capital.
"La operación significa reducir en forma importante la deuda financiera de la compañía y hacer un aumento de capital que permita recuperar el patrimonio negativo de la compañía y dotarla de caja. Eso significa hacer una ampliación de capital por al menos US$ 112 millones, en conjunto con un financiamiento que comprometió el Banco Santander Chile por otros US$ 15 millones. Con ello, Télex quedará con una caja de US$ 25 millones para emprender inversiones", explicó el director de Finanzas Corporativas de Santander Investment, Jorge Rodríguez.
Southern Cross maneja en la actualidad un 18,1% de la propiedad de Télex Chile, de forma indirecta a través de la sociedad Telecomunicaciones de Chile.
