Grupo Security anuncia compra de compañía Cruz del Sur al grupo Angelini en US$ 301 millones

SANTIAGO.- Grupo Security anunció ayer, a través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la firma de una promesa de compra de los negocios financieros que operan bajo la marca Cruz del Sur, propiedad del Grupo Angelini a través de Inversiones Siemel SA.

La operación involucra la compra del 100% de Cruz del Sur Seguros de Vida, Cruz del Sur Administradora General de Fondos, Cruz del Sur Corredora de Bolsa, Cruz del Sur Capital y Sociedad de Asesorías e Inversiones Cruz del Sur Ltda.

El monto total de la transacción asciende a UF 6.210.011 (poco más de US$ 301 millones).

Adicionalmente, Grupo Security formuló una oferta para adquirir el 51% de Hipotecaria Cruz del Sur Principal SA, por UF 63.396 (US$ 3,07 millones).

La operación quedaría finiquitada dentro de los próximos tres meses.
  
"La operación integrará a Grupo Security una de las empresas más prestigiosas y reconocidas del mercado financiero en Chile. Esto le permitirá potenciar su oferta de productos y servicios, incrementar su tamaño en los negocios de seguros, administración de activos de terceros y corretaje de acciones, aumentando su base de clientes y mejorando sus indicadores de eficiencia por una mayor escala de operaciones", dijo la compañía en un comunicado.

"Como consecuencia de lo anterior, se fortalecerá la posición estratégica del conglomerado, consolidando la trayectoria de Grupo Security en la industria de servicios financieros", remarcó.

"Adicionalmente, Security incorporará a sus empresas un exitoso equipo ejecutivo, comercial y de operaciones", indicó.

"Los clientes de Cruz del Sur, al incorporarse a Grupo Security, continuarán recibiendo un servicio de excelencia al integrarse a las empresas Security. De esta forma, podrán acceder a la amplia gama de productos y servicios otorgados por las filiales de Grupo Security en banca, factoring, corretaje de seguros, agencia de viajes e inversiones inmobiliarias".

En el área de seguros, Security duplicará su stock de rentas vitalicias administradas, duplicando también la cartera de inversiones hasta alcanzar $1.687.000 millones a septiembre de 2012, e incrementará en cerca de 75% el monto de primas recibidas por concepto de seguros de vida no previsionales, considerando los primeros nueve meses del año 2012. La participación combinada en el mercado de seguros no previsionales totaliza 8,6% en prima directa a septiembre de 2012, colocando a Security en tercer lugar en el ranking de este mercado.

En administración de fondos mutuos, el volumen combinado de patrimonio administrado situaría a Security en el cuarto lugar en el ranking de administradoras locales, con participación de mercado de 6,2% según la información a diciembre de 2012.

Por otra parte, los montos transados en acciones agregados de Valores Security y Cruz del Sur totalizarían $4.483 millones en el año 2012, alcanzando una participación de mercado de 8,7%.

Esta operación -la cuarta realizada por el conglomerado en los últimos 6 años- consolidará el liderazgo de las empresas Security en seguros de vida, administración de activos de terceros y corretaje de acciones, aumentando la utilidad futura de Grupo Security a través de un mayor volumen de negocios y de las sinergias operativas y comerciales generadas en la operación.

El financiamiento será realizado en base a una combinación de recursos propios, deuda y capital, "lo cual ratifica el respaldo de los accionistas mayoritarios con el crecimiento y desarrollo de Grupo Security", subrayó.
   
La transacción además será sometida a la revisión y aprobación por parte de las entidades regulatorias pertinentes.

JPMorgan participó como asesor financiero de Grupo Security y Baker & McKenzie como asesor legal en esta transacción.