A la izquierda, un grupo de ángeles observan al niño Jesús que descansa sobre las rodillas de María, destacándose el adolescente ubicado en primer plano que con absoluta naturalidad nos deleita mostrándonos su larga y hermosa pierna, mientras que abajo, a la derecha, cerca de una columna, la figura de un profeta añade una nota más de misterio a la ya enigmática obra. La fría paleta utilizada (mayormente con azules) crea marcadas sombras y contrastes, mientras que la composición, vista desde abajo, da mayor grandiosidad a la figura central, que ha sido pintada utilizando la "técnica de los paños mojados", un método donde la tela parece estar pegada al cuerpo para así mejor mostrar su anatomía. Verdaderamente, una obra de incuestionable y refinada elegancia, que más tarde influenciaría a artistas tan importantes como El Greco, Bronzino y Tintoretto.