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En un pueblo perdido en los Andes peruanos se acerca la fiesta del apóstol Santiago, el patrono de los conquistadores españoles, a quien los conquistados identificaron con Illapa, el rayo. Los últimos tres habitantes, mezclando la desesperación con la esperanza, deciden sacar a Santiago en procesión, reviviendo el ritual que les enseñaran sus mayores y que habían abandonado hace ya años. El santo, montado en su caballo blanco y blandiendo la espada, desata los conflictos y los temores de la comunidad, que ansía el arribo definitivo de la paz a sus vidas: "La guerra terminó -se pregunta uno de los personajes- ¿pero cuándo empieza la paz?".