Codelco consigue crédito con firma japonesa para ingresar a propiedad de filial de Anglo American

Santiago.- La estatal chilena Codelco informó que obtuvo un préstamo por hasta US$ 6.750 millones, el que utilizaría en la compra del 49% de los activos de Anglo Sur, filial local de Anglo American, conformada por los yacimientos de cobre Los Bronces y El Soldado, además de la fundición de cobre Chagres y los proyectos de exploración Los Sulfatos y San Enrique Monolito, entre otros.

Según el presidente del directorio de Codelco, Gerardo Jofré, en enero la estatal tendrá la opción de adquirir esa participación en el yacimiento, que se encuentra en plena fase de expansión.

"En ese momento Codelco tendrá que tomar la decisión de ejercer o no esta opción de compra", aseguró el director de la minera.

En tanto, el presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, destacó que el préstamo otorgado por la compañía japonesa Mitsui representa una oportunidad de realizar una "muy buena" inversión "en un activo de clase mundial".

En 2008, Codelco adquirió los derechos de Enami para comprar hasta el 49% del total de las acciones emitidas por Anglo American Sur. Hoy, ese paquete de acciones tiene una valor cercano a los US$ 9.760 millones.

Para materializar esta operación, Codelco creó la sociedad Acrux, que asumirá el repago del crédito a Mitsui. La cuprífera tendrá el derecho, aunque no la obligación, de pagar a Mitsui parte del préstamo con la venta de una participación indirecta de la mitad de las acciones de Anglo Sur que adquiera.

En este caso, el saldo de la deuda se convierte en un préstamo a 5 años plazo y deja de contar con la garantía de Codelco.

Según Thomas Keller, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, el acuerdo da la flexibilidad de convertir el financiamiento en una obligación que se paga "únicamente con los ingresos que genera la participación en Anglo Sur y sin garantías de Codelco".

De esa manera, la capacidad de la estatal chilena de ejecutar el programa de inversiones por US$ 17 mil millones para el período 2011-2015 "se mantiene intacta", según Keller.