Codelco emitió este miércoles bonos internacionales por 2.000 millones de dólares a 10 años de plazo.
Reuters
SANTIAGO.- La minera nacional Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, emitió este miércoles bonos internacionales por 2.000 millones de dólares a 10 años de plazo y que serán utilizados para su plan de inversiones.
La colocación de bonos se realizó en Nueva York con un cupón de 4,5% y un rendimiento anual de 4.695%, condiciones que "son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano", indicó una nota esencial enviada por Codelco a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
"Estos recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco", agregó el documento.
Codelco, que produce cerca del 10% del cobre de todo el mundo, con unas 1,6 millones de toneladas al año, mantiene un ambicioso plan de inversiones de 25.000 millones para el quinquenio.
La colocación de bonos se produce en medio de una caída del precio del metal rojo, que según estimaciones de la cuprífera cerraría el año bajo los 2,50 dólares la libra física, y la volatilidad de los mercados.
La emisión atrajo órdenes de más de 260 inversionistas, que provinieron en un 61% de Estados Unidos, 22% de Europa, 15% Latinoamérica y 3% de Asia y Medio Oriente.
