SANTIAGO.- En línea con el marco de endeudamiento autorizado por el Congreso en la Ley de Presupuesto 2016, el Gobierno concretó la colocación de bonos soberanos en euros y dólares por un total de US$ 2.540 millones en los mercados internacionales.
En el caso de los bonos en euros, se emitió un monto total de 1.200 millones de euros (equivalente a US$ 1.300 millones a la tasa de cambio spot), a un plazo de 10 años y a una tasa de 1,966% (tasa cupón de 1,750%). Esto implica un spread de 110 puntos base sobre el mid swap en euro (tasa de referencia de los instrumentos de largo plazo en euros).
En una segunda operación, se cerró la emisión de bonos en dólares a 10 años plazo por un monto de US$1.240 millones a una tasa de 3,407% (tasa cupón de 3,125%).
Esto implica un spread de 130 puntos base sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo. De este monto, US$ 685 millones correspondieron a recursos frescos, en tanto que US$ 555 millones a recompra de bonos en dólares emitidos en años anteriores.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, destacó que en el constante monitoreo de los mercados internacionales por parte de la cartera se buscó el mejor momento para la emisión tras un comienzo de año de alta volatilidad, con el fin de encontrar las mejores condiciones que permitieran la operación.
"Dadas las incertidumbres en relación a la evolución de la economía mundial, en particular de China y de las economías emergentes, el costo de esperar para la emisión por parte del gobierno era alto", sostuvo el jefe de las finanzas públicas.
