BUENOS AIRES.- El Gobierno de Argentina designó hoy los bancos que participarán de la colocación de bonos en los mercados internacionales por hasta US$12.500 millones que planea hacer la próxima semana para recaudar fondos con los que pagar a los acreedores litigantes por la deuda en cese de pagos.
En una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Hacienda designó a Deutsche Bank Securities, HSBC Securities, J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securites como coordinadores globales de la colocación.
Además, eligió a BBVA Securities, Citigroup Global Markets y UBS Securities como colocadores conjuntos de los títulos que se ofrecerán en la subasta.
El Gobierno argentino pagará a las entidades financieras una comisión de colocación del 0,18% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos, previsto en hasta 12.500 millones de dólares.
Mediante otra resolución, también publicada hoy, el Ministerio de Hacienda contrató a la agencia Standard & Poor's para la calificación de los títulos que se emitirán.
Según prevé el Gobierno argentino, la oferta de los nuevos títulos se realizará el próximo lunes y la colocación, el martes.
Con los fondos obtenidos de esta operación, Argentina pagará el viernes 22, según anticipó días atrás el Gobierno, a los tenedores de bonos con los que mantiene un litigio en la Justicia de Nueva York y a otros acreedores que no han entrado en los canjes de deuda de 2005 y 2010.
