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Paulmann eleva venta hasta el 6% de Cencosud y logra recaudar US$459 millones

Con esta operación, el empresario verá disminuida su participación en el control de la minorista de 59,76% a 53,76%.

15 de Julio de 2016 | 09:25 | ValorFuturo
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El Mercurio
SANTIAGO.- El empresario de origen alemán Horst Paulmann recaudó $298.464.689.250 (unos US$459 millones) en el marco del proceso de venta de un 6% de la minorista chilena Cencosud que manejaba a través de Inversiones Tano Ltda.

La operación, que implica una dilución en su posición de control, de 59,76% a 53,76%, consideró un valor de colocación unitario de $1.750, un 3,76% menos que el cierre del papel en la BCS el jueves ($1.818,40).

Aunque siempre estuvo considerada la opción de vender un 6%, públicamente la decisión que se comunicó fue la de vender un 5%, algo que en la inscripción oficial de la subasta quedó claro que se trataba solo de un piso de 14.905.977 acciones (un 8,74% de lo colocado).

Éstas fueron asignadas en Estados Unidos y otros lugares fuera del país en forma de ADS y 155.645.274 acciones (un 91,26%) fueron asignadas en Chile en forma de acciones comunes.
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