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Santiago: Sábado 01 de febrero del 2025 | Actualizado 14:40
SANTIAGO.- A días de que el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, afirmara que la empresa no tiene "ni un peso", el mayor productor mundial de cobre colocó el jueves un bono por poco más de US$390 millones en el mercado local, con una tasa de rendimiento mejor a la ofertada inicialmente.
La compañía estatal, que enfrenta una fuerte estrechez financiera por el desplome en el precio del metal y que este viernes entregara los resultados del segundo trimestre, ofreció deuda a diez años por un total de 10 millones de Unidades de Fomento (UF), una medida en pesos chilenos que se reajusta con la inflación.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) que consiguió la minera en la operación fue de 2,09%, mejor que la inicial de 2,34%, debido a que la demanda habría alcanzado 2,6 veces la oferta, dijeron operadores.
Los fondos provenientes de la colocación se destinarán en un 50% a financiar inversiones, mientras que la otra mitad será para refinanciar pasivos, dijo la minera en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros.
La operación de deuda ocurre en momentos que Codelco impulsa un agresivo programa de reducción de costos, mientras evalúa reajustar los lapsos de un ambicioso plan de inversiones para mantener sus niveles de producción.
La deuda de Codelco contaba con una nota AAA de la clasificadora Fitch Ratings con perspectiva "Estable", misma calificación que la agencia Feller Rate.
