Un grupo de bancos encabezado por Goldman Sachs Group Inc. lanzó una venta de préstamo apalancado que apoyará la salida de Latam Airlines Group SA de la quiebra.
Según consginó Bloomberg, el préstamo a plazo de US$750 millones pagará créditos existentes del deudor en posesión y cubrirá multas corporativas generales, de acuerdo a una persona familiarizada con el asunto, que solicitó no ser identificado por tratarse de una transacción privada.
La compañía aérea con sede en Santiago recibió en junio la aprobación judicial para una remodelación después de enfrentar dificultades para conseguir el apoyo de los acreedores.
La aerolínea se acogió a la protección del Capítulo 11 en Nueva York hace más de dos años como una de las mayores quiebras provocadas por la pandemia de covid-19.
Latam Airlines está incursionando en el mercado de préstamos justo después de que los bancos vendieran un acuerdo de US$4.000 millones por la compra de Citrix Systems Inc. con un gran descuento para los inversionistas, que exigen una prima por comprar activos de riesgo a medida que aumentan los temores de recesión.
El financiamiento también incluye US$1.500 millones en bonos sénior garantizados, dijo la persona.
Los precios de los préstamos secundarios bajaron a 93,74 centavos por dólar el miércoles, el nivel más bajo desde el 2 de agosto, según el índice Morningstar LSTA US Leveraged Loan Price.
Hay una llamada con los acreedores para el préstamo previsto para el 23 de septiembre a las 11:30 am, ET, aseguró la misma fuente.
