El Ministerio de Hacienda finalizó hoy la colocación de un bono soberano en pesos, con vencimiento en abril de 2033, por un total de $1.751.200 millones, equivalente a aproximadamente US$ 2.200 millones, informó esta tarde la cartera.
La operación se realizó mediante la modalidad de construcción de libro (book-building) con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales. La operación recibió una demanda total, proveniente de 78 cuentas de inversionistas, por un monto equivalente a US$6.650 millones en su máximo; es decir, tres veces el monto adjudicado.
"Esta emisión es una muestra más del interés que existe por invertir en instrumentos en moneda local, lo cual refleja los sólidos fundamentos de la economía chilena".
Mario Marcel
El precio inicial de referencia (IPT, por sus siglas en inglés) con el cual se inició a la operación fue de un rango o "área" de 6,125%. Luego, producto del alto interés concitado, la tasa final de adjudicación fue de 5,80%, equivalente a una baja o compresión de 32,5 puntos base respecto de la cifra inicial y una concesión de 25 puntos base en relación con el valor estimado en el mercado secundario.
Además, la adjudicación a los inversionistas extranjeros tuvo un resultado histórico para las emisiones soberanas en pesos de la República de Chile, con un 57% del monto total emitido, sobre el récord de 48% obtenido en la transacción similar realizada en 2020.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que "esta emisión es una muestra más del interés que existe por invertir en instrumentos en moneda local, lo cual refleja los sólidos fundamentos de la economía chilena".
"Refuerza además la confianza de los actores en el mercado nacional, en un entorno macroeconómico que se fortalece y que compromete un manejo prudente de las cuentas fiscales", agregó.
Además, la autoridad sostuvo que esta emisión se inserta en el plan de colocación de bonos en moneda local de Tesorería para 2023, por un monto equivalente a US$12.000 millones.
El bono emitido hoy tiene características sociales, explicó Hacienda, lo cual incluye el financiamiento de proyectos sociales, de acuerdo con lo definido en el Marco de Bonos Sostenibles publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre de 2020.
El Marco establece las reglas para emitir bonos verdes, sociales, y sostenibles, de acuerdo con los estándares desarrollados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA).
Esta nueva emisión de bonos sociales del Ministerio de Hacienda forma parte de los esfuerzos tendientes a diversificar la base de inversionistas de los bonos de Tesorería.
