LIMA.- Perú colocó el jueves 500 millones de dólares en bonos globales a 12 años a una tasa anual de rendimiento de 10,10 por ciento, en una operación que consideró exitosa, dijo el jueves el Ministerio peruano de Economía.
La emisión, la tercera de este país andino en menos de un año, es para financiar parte del presupuesto de Perú en el 2003.
El Ministerio de Economía dijo en un comunicado que los bonos fueron colocados a 577 puntos bsicos sobre el bono del Tesoro estadounidense con madurez al 2015.
En Nueva York, fuentes del mercado dijeron que los bonos se vendieron a 610 puntos básicos sobre el bono del tesoro estadounidense a 10 años.
La tasa de interés de los bonos fue de 9,875 por ciento anual y el precio de 98.455, con una forma de repago del 100 por ciento a la madurez de la deuda, agregó el ministerio.
La colocación llegó en momentos en que el presidente peruano, Alejandro Toledo, intenta ubicar a Perú como la estrella de la región por su desarrollo económico, baja inflación y reservas internacionales sólidas.
Como asesores financieros para la colocación de la deuda actuaron los bancos de inversión Deutsche Bank y Merrill Lynch.
"El Perú optó por una madurez de 12 años para optimizar el perfil de su portafolio de deuda y minimizar el costo de financiamiento", dijo el ministerio.
Agregó que el interés por los bonos se manifestó en más de 870 millones de dólares en órdenes por parte de 110 inversionistas, de los cuales el 72 por ciento provino de Estados Unidos y el 24 por ciento de Europa.
Con la operación, Perú "aseguró su financiamiento a pesar de la volatibilidad imperante en los mercados y logró avanzar significativamente en sus planes de financiamiento para el presente año", añadió el Ministerio de Economía.
El gobierno del presidente Toledo requiere financiar hasta 2.600 millones de dólares en su presupuesto de este año, en que prevé un déficit fiscal de 1,9 por ciento del producto al final del periodo, menor al déficit de 2,3 por ciento registrado en el 2002, según datos oficiales.
