SANTIAGO.- El directorio de Enersis decidió hoy adjudicar el 98,7% de la Compañía Eléctrica del Río Maipo a la sociedad chilena CGE Distribución S.A.
La oferta presentada equivale a US$ 203 millones, de los que US$ 170 millones corresponden al valor de las acciones propiedad de Enersis y los restantes US$ 33 millones a la deuda propia de Río Maipo, la que se desconsolida del balance de Enersis
De acuerdo con lo informado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la operación tendrá un efecto sobre los resultados de Enersis, del orden de los US$ 126 millones.
Los fondos obtenidos con la venta se destinarán a reducir deuda de Enersis, de acuerdo con lo que se ha venido informando al mercado.
La adjudicación se encuentra sujeta a la condición que la Junta Extraordinaria de Accionistas de Enersis, que tendrá lugar el próximo lunes, día 31 de marzo, autorice la enajenación de Río Maipo, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y en la política de inversiones y financiamiento de Enersis.
La venta de Río Maipo, que ha contado con el asesoramiento de BBVA Banco BHIF, se inscribe en el marco del Plan Estratégico de Enersis, aprobado el 4 de octubre pasado, en el que se definen un conjunto de actuaciones orientadas a reforzar la solidez económica y financiera de la empresa.
Para ello, el citado Plan prevé aumentar el capital de Enersis, reducir el endeudamiento, rebajar los costos financieros, elevar la liquidez mediante la venta de determinados activos e incrementar los flujos de caja.
Río Maipo es la quinta mayor distribuidora eléctrica de Chile en términos de ventas de energía, con un 5,8% de participación en el mercado, y provee energía a unos 300.000 clientes en las áreas de mayor crecimiento de población de la Región Metropolitana.
