Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Jueves 30 de enero del 2025 | Actualizado 11:11
SANTIAGO.- Emgesa, la filial colombiana del grupo energético chileno Enersis, colocó el viernes bonos internacionales en pesos colombianos por el equivalente a unos US$ 400 millones, para financiar proyectos de inversión y pagar deudas.
La colocación de la generadora Emgesa, a 10 años por 736.760 millones de pesos colombianos, tuvo un rendimiento y cupón del 8,75%, dijo Enersis.
"Los recursos de la colocación se utilizarán para financiar proyectos de inversión (...), para refinanciar parte del endeudamiento actual y para otros usos generales de la compañía", dijo Enersis en un comunicado.
Emgesa desarrolla junto con Endesa Chile -filial de generación de Enersis- la central hidroeléctrica El Quimbo en el sureste de Colombia, con capacidad de 400 megavatios.
La demanda para la oferta de bonos fue de 1.250 millones de dólares, 3,6 veces lo ofrecido.
De acuerdo con Enersis, con la operación Emgesa se convierte en el primer emisor corporativo colombiano en realizar una emisión internacional denominada en pesos.
Enersis es el brazo de inversiones en América Latina de la española Endesa.
La emisión, cuyos colocadores fueron Deutsche Bank y Citigroup Global Markets Inc, está calificada BBB- (grado de inversión) por parte de Standard & Poor’s y Fitch Ratings.
Enersis, con casa matriz en Santiago, tiene una fuerte presencia en el negocio de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en Sudamérica, con unidades de operación en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.
