Aguas Andinas coloca primer bono por US$ 68,43 millones al 3,75%

SANTIAGO.- La mayor sanitaria chilena, Aguas Andinas, colocó este miércoles un primer bono en el mercado local por UF 1,50 millones (US$ 68,43 millones), a 22,5 años, con el objeto de financiar el plan de inversiones en marcha, que contempla US$ 430 millones entre 2011 y 2013, de los cuales US$ 250 millones se desembolsarán este año.

La emisión fue estructurada y colocada por LarrainVial y BBVA. El instrumento -serie P, con un `duration` de 15,33 años-- registró una TIR de 3,75% anual.

El capital se amortizará en una sola cuota, el 1 de octubre de 2033.

Los bonos habían sido clasificados en AA+ por Feller Rate e ICR.

Durante el transcurso de la jornada, Aguas Andinas colocará un segundo bono (serie N), por UF 1,25 millón (US$ 57,03 millones), a 5 años. La tasa de emisión es de 3,17%, aunque será ofrecido al 3,25%.