Tenedores de bonos A y B extienden en 90 días plazo de negociación con La Polar

SANTIAGO.- La junta de tenedores de bonos series A y B de La Polar reunida hoy miércoles en el Banco de Chile, acordó posponer en 90 días sus derechos para adelantar el pago de la deuda de La Polar hasta que se defina la situación de la empresa.

Este acuerdo queda condicionado a la aprobación del resto de los tenedores de bonos (series C, D y E) y a que los bancos y poseedores de efectos de comercio tampoco adelanten sus cobros.

Según señalaron fuentes, se espera que en 90 días el retailer tenga nuevo directorio, se conozcan los resultados del informe de Deloitte, y se presente el proyecto de reestructuración de la compañía. Este acuerdo se adoptó por unanimidad.

Los tenedores de bonos poseen US$ 560 millones invertidos en La Polar,con vencimientos entre 2012 y 2031 (series A, B, C, D y E), del cual un 67% está en manos de las AFP. Adicionalmente, la compañía emitió un bono securitizado por $ 65 mil millones (US$ 138,8 millones).

La Polar busca que no se inicie un rescate masivo de estos papeles a pesar de que la situación financiera habría hecho que se infringieran "covenants" relacionados con el patrimonio mínimo exigido al retailer.

Fuentes del proceso afirmaron que el otorgamiento de mayores plazos por parte de los bonistas constituye un paso clave para la viabilidad financiera de la compañía y también para el desarrollo de las negociaciones que paralelamente la firma mantiene con la banca. Estos últimos acreedores, a quienes la multitienda adeuda prácticamente US$ 300 millones en créditos comerciales, exigen a La Polar extender los plazos de pago con los bonistas como requisito para una prórroga con la banca.