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Santiago: Viernes 31 de enero del 2025 | Actualizado 10:27
SANTIAGO.- El holding chileno Empresas Copec colocó este jueves su segundo bono en el mercado local por UF 1,3 millones (US$ 59,95 millones), a 9 años 10 meses (bullet), con el objeto de financiar parte de sus inversiones en curso.
La emisión fue estructurada y colocada por IM Trust.
El instrumento -serie E, con un ‘duration’ de 8,50 años-- registró una TIR de 3,40% anual, equivalente al rendimiento de un BTU-10 más 115 puntos base (en el tercer remate, el BTU-10 se operó al 2,25%). La tasa de emisión era del 3,25%, aunque se ofreció inicialmente al 3,40%.
El capital se amortizará en una sola cuota, el 31 de julio de 2021.
Los bonos habían sido clasificados en AA por Feller-Rate y Fitch Ratings.
La línea de bonos inscrita en 2009 por Empresas Copec es por UF 10 millones, pero de esa cifra ya había colocado UF 7 millones (USD 291,34 millones) a 20 años.
