Grupo Santander recauda US$ 948 millones tras venta del 7,8227% de filial Santander Chile

SANTIAGO.- El grupo hispano Santander recaudó este miércoles $486.472 millones (unos US$ 948,88 millones), con la colocación en bolsa de 14.741.593.828 acciones de su filial Banco Santander Chile, paquete que equivale a un 7,8227% de la propiedad de la entidad financiera.

La operación materializada en la Bolsa de Comercio de Santiago, le permite al Grupo Santander elevar su liquidez sin perder el control de la chilena, de la que en adelante manejará un 67%.

Según precisó el conglomerado, la demanda total ascendió a US$ 4,28 mil millones —la que superó en 4,5 veces la oferta—, en tanto que las órdenes de compra llegaron a 3.482 entre inversionistas institucionales y particulares, locales y extranjeros.

La colocación secundaria fue asesorada por LarrainVial y Santander GBM en Chile. Para el mercado externo, Santander fue `global coordinator`; BofA Merrill Lynch y Credit Suisse actuaron como `joint bookrunners` y Citigroup como `co-manager`.