Quiñenco coloca bonos por US$ 202,4 millones en el mercado

SANTIAGO.- Quiñenco, sociedad de inversión de la familia Luksic, colocó el miércoles bonos por el equivalente a unos US$ 202,4 millones en el mercado local, con los que busca financiar parte de su plan de inversiones.

A través de un remate en bolsa, la empresa ofreció primero un bono por un monto de 2,325 millones de Unidades de Fomento (UF), una medida que se ajusta diariamente de acuerdo a la inflación y está expresada en pesos, con un rendimiento (Tasa Interna de Retorno) del 4,17% y un plazo de 21 años.

Más tarde, la firma colocó otro bono por 2,325 millones de UF, con un rendimiento del 3,78% y un plazo de vencimiento de siete años y dos años de gracia.

La operación fue liderada por Banchile Citi y BBVA , quienes actuaron como asesores financieros y agentes colocadores.  Los asesores indicaron que la demanda más que triplicó la oferta en la operación, la primera del año en el mercado chileno. 

"La sobredemanda además refleja el apetito y gran liquidez por parte de los inversionistas locales", dijo Jorge Muñoz, gerente de banca inversiones de la corredora Banchile Citi. Las series de bonos contaron con una clasificación de riesgo de AA- otorgada por Feller-Rate y Fitchratings.