Cencosud fija para el 22 de junio subasta de acciones en la Bolsa de Santiago y Nueva York

SANTIAGO.- Cencosud fijó para el próximo 22 de junio la subasta en las bolsas de Santiago y Nueva York mediante la cual colocará hasta 125 millones de acciones de primera emisión, equivalentes a un 4,9858% de la propiedad post aumento de capital.

Otros 118 millones de títulos (4,7066%) serán 'reservados' para ser suscritos por el controlador de la compañía, Horst Paulmann, y por los accionistas minoritarios.

El precio de colocación será fijado por el directorio mediante una subasta de libro de órdenes, cuyo resultado se conocerá el mismo 22 de junio.

En total, la compañía podría recaudar entre US$ 1.210 y 1.330 millones, dependiendo del precio final de colocación.

El período de oferta preferente se extenderá entre el viernes 22 de junio y el sábado 21 de julio de 2012.

Los accionistas tendrán derecho a suscribir 0,1073272625 títulos por cada 1 papel que posean de la compañía.

Los recursos serán utilizados para pagar pasivos, principalmente US$ 480 millones derivados de la compra del 38,636% de Jumbo Retail Argentina, US$ 254,4 millones al Banco Santander (por la compra de la brasileña Prezunic Comercial), US$ 199,2 millones a BBVA y unos US$ 250 millones a JPMorgan por una línea de crédito.
   
El Capex de Cencosud para 2012 está estimado en US$ 1.285 millones.