Cencosud recaudaría más de US$ 1.000 millones por aumento de capital en los mercados

SANTIAGO.- Cencosud fijó en $2.600 (5,18 dólares) el precio por acción para un aumento de capital que efectuará la compañía a partir del viernes en la bolsa local y también en Wall Street, lo que le permitiría recaudar más de US$ 1.000 millones.

En un documento enviado el jueves a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía explicó que la colocación de los títulos en Estados Unidos se realizará a través de un programa de ADRs (American Depositary Recipient). Esta operación le permitiría recaudar unos US$ 544,9 millones.

Con ello, Cencosud se convertiría en la duodécima firma chilena listada actualmente en la bolsa de Nueva York. La última vez que una empresa chilena emitió ADR en ese mercado fue en el 2003.

Además, este viernes la empresa rematará unas 91,3 millones de acciones que su controlador Horst Paulmann no suscribirá en el marco de un anunciado aumento de capital, lo que le reportará cerca de US$ 474 millones.

Los fondos recaudados serán destinados al pago de pasivos y el financiamiento de inversiones. El período de opción preferente se extenderá por 30 días a partir del 22 de junio.

La empresa, con unidades de operación en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, aprobó el año pasado el incremento de capital por 270 millones de acciones, con un 10% de este destinado a un programa de compensación para trabajadores y ejecutivos.

La compañía, con negocios de supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, banca de personas, créditos y centros comerciales, planea invertir unos 1.285 millones de dólares el 2012.