Codelco obtiene condiciones históricas en colocación de bonos por US$ 2.000 millones

SANTIAGO.- Hoy, en Nueva York, Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, obteniendo condiciones históricas para emisiones de bonos a 10 y 30 años.

"Los resultados obtenidos ratifican la posición de privilegio de la cual goza Codelco en los mercados financieros y es un claro respaldo a la seriedad con la que se está manejando la empresa, sus planes de inversión y su estrategia de financiamiento. El respaldo que hemos obtenido del dueño el mes pasado, a través de la capitalización de utilidades, es parte fundamental de esta estrategia", explicó Thomas Keller, Presidente Ejecutivo de Codelco.

Para el plazo de 10 años, la emisión fue por US$ 1.250 millones, con un cupón de 3.00% y un rendimiento de 3.157%. Para 30 años, el monto recaudado alcanzó a US$ 750 millones, con un cupón de 4.25% y un rendimiento de 4.398%.

Estas condiciones son las mejores obtenidas alguna vez por un emisor latinoamericano en los mercados internacionales en dólares y reflejan la calidad crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga a la empresa y a su proyecto de desarrollo.

La emisión registró una sobre-subscripción de más de 5 veces y atrajo órdenes de sobre 300 inversionistas de América, Europa, y Asia/Medio Oriente.  Esta es la undécima emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC y J.P. Morgan.

Estos recursos permitirán refinanciar pasivos y anticipar parte importante del financiamiento de las inversiones del año 2013.