Mitsui extiende plazo de crédito a Codelco para potencial compra en Anglo American Sur

TOKIO.- El japonés Mitsui & Co acordó extender en un mes el compromiso de crédito con Codelco que se destinaría a financiar la potencial compra de una participación en la filial chilena de Anglo American, aunque esa operación es objeto de una disputa legal, dijo una fuente el jueves.

El acuerdo mantiene a Mitsui, la segunda mayor firma de comercialización de Japón, en una posición firme para adquirir una pequeña participación en el codiciado activo de cobre Anglo American Sur (AAS) de Anglo, ubicado en la zona central.

Mitsui se había comprometido inicialmente a proporcionar un préstamo de hasta US$ 6.750 millones  hasta el 1 de agosto de este año para que Codelco compre una parte de AAS. Pero como la negociación entre Codelco y Anglo se complicó, ahora Mitsui extendió el período al 1 de septiembre aunque con un préstamo menor, de US$ 5.800 millones, dijo a Reuters la fuente.

El conflicto

Anglo y la estatal chilena están en disputa desde octubre pasado por la opción de Codelco de adquirir una participación de un 49% en AAS. Codelco dijo en octubre del año pasado que ejercería la opción de comprar la participación de AAS cuando se abriera una venta en enero del 2012, y se aseguró los fondos con Mitsui. Pero semanas después, Anglo sorprendió al mercado con la venta de una participación de un 24,5% en AAS a Mitsubishi Corp, la mayor firma de intermediación de Japón, en un acuerdo por US$ 5.400 millones. La participación fue tomada del 49% original dentro de la opción que Codelco pretendía ejercer.

Bajo el acuerdo del préstamo original con Codelco, Mitsui tenía la opción de poseer indirectamente hasta un 24,5% de AAS y Codelco se quedaría con el otro 24,5%. La disputa entre Anglo y Codelco se arrastra desde entonces y el mes pasado ambas partes acordaron extender las negociaciones hasta el 24 de agosto.

Fuentes familiarizadas con el acuerdo han dicho que una de las opciones que se están negociando requiere que Mitsubishi ceda hasta cinco puntos porcentuales de su 24,5% en AAS, lo que le permitiría a Codelco comprar una mayor porción del activo. A cambio, Mitsui podría tomar la porción a la que renuncie Mitsubishi, por medio de un emprendimiento conjunto con Codelco, a condición de que entregue financiamiento a la cuprífera chilena, dijeron las fuentes.

Acuerdo preliminar

Según informó hoy Economía y Negocios del diario "El Mercurio", Anglo y Codelco ya tendrían un acuerdo preliminar el cual fue presentado al Gobierno, y faltarían dos semanas para que se entregue la propuesta final que pondría fin al conflicto.

En éste medio se explica que finalmente Codelco podría quedarse con un 24,5% de participación en AAS, pero a un precio menor al acordado en su opción de compra (es decir, menos de US$ 3.000 millones). Además la estatal podría recibir otras compensaciones por parte de Anglo, las que se podrían valorar entre los US$ 3.600 millones y US$ 4.000 millones.

De concretarse esto, la propiedad de AAS quedaría de la siguiente forma: Anglo American con un 51%, Codelco con un 24,5%, Mitsubishi con un 19,5% y Mitsui con el restante 5%.