Gerente de Corpbanca tras compra en Colombia: "Banco quedará con un capital muy sólido"

SANTIAGO.- El gerente general de CorpBanca, Fernando Massú, hizo una defensa de los niveles de capitalización que tendrá la entidad luego de las adquisiciones de Santander y Helm Bank, en Colombia.

Según explicó el ejecutivo, en un encuentro con la prensa, "luego de estas operaciones, CorpBanca quedará con un capital muy sólido, con un índice de Basilea de entre 12% y 13% y con una base que se diversifica por el acceso a dos mercados".

Como ejemplo, el Massú indicó que la banca chilena ganó cerca de $120.000 millones en junio, mientras que en julio obtuvo menos de la mitad por un IPC negativo. "Pero CorpBanca fue el único banco que aumentó sus ganancias porque, al estar en Colombia, no depende tanto de ese indicador", sostuvo.

Si bien es cierto, el nivel de capital que tendrá el banco, considerando además las exigencias regulatorias existentes en Chile para la adquisición de entidades extranjeras, ha sido una de las principales preocupaciones del mercado, CorpBanca estima que el banco fusionado, en Colombia, tendrá un indicador de solvencia total de 17,0% pro forma a fines de 2012.

"La mejor prueba de la solvencia de la compra de Helm Bank es que sus dueños decidieron conservar un porcentaje de la propiedad. De hecho Helm quería conservar una parte aún mayor", sostuvo el ejecutivo. 

La operación para financiar los US$ 1.278 millones que costará la adquisición de Helm Bank, consta de dos aumentos de capital. El principal lo hará CorpBanca Colombia y será por hasta US$ 1.000 millones, de los que US$ 440 millones serán aportados por Helm, US$ 285 millones por CorpBanca Chile y el resto será financiado con recursos propios de CorpGroup.
   
Para pagar los recursos comprometidos en esa operación, CorpBanca Chile hará a su vez otro aumento de capital por US$ 600 millones, el que se concretará a más tardar enero del próximo año. En este movimiento, además, se incorporará el brazo de inversión del Banco Mundial, IFC.

Sobre este aumento, Massú comentó que "en ocasiones anteriores, los accionistas suscribieron la totalidad de las acciones comprometidas y no hubo necesidad de ofrecer remanente".

El mercado se ha mostrado escéptico ante esta expansión sin precedentes en la banca chilena. La principal preocupación ha sido el nivel de capital con el que quedará la entidad luego de las dos compras (Santander y Helm Bank), lo que se ha manifestado en rebaja de clasificaciones de riesgo y que, la Comisión Clasificadora de Riesgo haya pedido la semana pasada una revisión de cuatro filiales ligadas a CorpGroup.

Consultado sobre los futuros planes de la entidad ligada al empresario Álvaro Saieh, Massú se limitó a contestar que "la compra de Helm Bank cierra un proceso que buscaba posicionar a CorpBanca a nivel internacional".
   
Agregó que buscan seguir creciendo en Chile y Colombia, pero declinó referirse si eso implica más expansión inorgánica.
   
Massú sostuvo además que, por el momento, la entrega de dividendos se mantendrá en 50%, "pero al final será aquella que no afecte ni el crecimiento, ni a los inversionistas".