Cencosud recauda US$ 1.635 millones tras primera etapa en proceso de aumento de capital

SANTIAGO.- El holding Cencosud recaudó más de US$ 1.635 millones luego que culminara el periodo de oferta preferente de acciones del proceso de aumento de capital que inició el 12 de febrero pasado.

A través de un comunicado, el retailer indicó que en esta primera etapa se alcanzó un nivel de suscripción superior al 98,9%, quedando sin suscribir sólo 3.285.245 acciones, las que pueden ser colocadas hasta el 20 de Noviembre del 2015.

"Cabe destacar que durante el período de suscripción preferente, el principal accionista de la firma, la familia Paulmann, concurrió al proceso con el 100% de lo que le permitía su opción preferente", añadió el documento.

Cencosud calificó el proceso como "exitoso" y representa "una importante señal de respaldo y confianza en la compañía de parte de todos sus accionistas".

Los recursos que se obtuvieron de este proceso serán destinados a pagar el total del saldo insoluto de US$ 1.500 millones del endeudamiento de corto plazo asumido por Cencosud el 17 de octubre del 2012 con JP Morgan Chase Bank, con motivo de la adquisición de las operaciones de Carrefour en Colombia. El remanente será utilizado para pagar otros pasivos del grupo.

Este aumento de capital se suma a la colocación de un bono por US$ 1.200 millones el 6 de diciembre de 2012, con lo que se completa la operación de financiamiento de la compra de Carrefour en Colombia.