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CSAV aprueba aumento de capital por US$ 500 millones para compra de naves y prepago de deuda

La compañía planea ejecutar este aumento de capital durante el presente año. El mismo se concretará a través de la emisión de 6.750.000.000 acciones.

29 de Abril de 2013 | 17:22 | Emol
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El Mercurio

VALPARAÍSO.- En sesión extraordinaria, realizada este lunes en Valparaíso, la Junta de Accionistas de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) aprobó un aumento de capital por US$500 millones, en el marco del plan de inversiones recientemente anunciado por compañía.


Este considera la adquisición de siete naves de 9.300 TEUs, el prepago de deuda financiera con American Family Life Assurance Company (Aflac) —con un descuento de 46%— y la continuación de los planes de desarrollo de CSAV.


La compañía planea ejecutar este aumento de capital durante el presente año. El mismo se concretará a través de la emisión de 6.750.000.000 acciones, número que considera una holgura que, de ser necesario, permita absorber  las volatilidades del tipo de cambio y de los mercados bursátiles.


El presidente de CSAV, Francisco Pérez, destacó la relevancia de este nuevo paso en el rediseño de CSAV.


Resaltó que la inversión prevista permitirá a CSAV aumentar su flota propia de 37% a 55%, colocándola en línea con la industria. Las nuevas naves, que arribarán a fines de 2014, producirán importantes ahorros por concepto de combustible y gastos de arriendo que se desembolsan actualmente.


Por su parte, el gerente general, Oscar Hasbún, agregó que "con esta inversión, CSAV contará con una de las flotas más eficientes de la industria y su  implementación está destinada a reforzar nuestra estrategia de fortalecer nuestra política de operaciones conjuntas y generación de economías de escala. El poder disponer de barcos de gran capacidad y eficiencia en consumo de combustible, a un precio de compra que puede ser considerado muy atractivo en relación a los estándares de la competencia, nos permite ir construyendo una ventaja competitiva de mediano y largo plazo", afirmó.


El aumento de capital aprobado hoy también permitirá prepagar la deuda que contrajo la compañía con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) por US$ 140 millones a principios del mes de abril. Dicho crédito le permitió a CSAV prepagar una deuda por US$ 258 millones que mantenía con AFLAC. Este prepago se negoció con un descuento de 46% lo que generó un resultado positivo, neto de la pérdida que se produce por dejar sin efecto el seguro de cambio asociado a dicho crédito, de alrededor de US$ 53,8 millones.  Esta operación permitió, además, la liberación de depósitos en garantía por unos US$ 25 millones.

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