BCI confirma acuerdo para compra de City National Bank of Florida por US$ 882 millones

SANTIAGO.- El Banco de Crédito e Inversiones (BCI) informó hoy a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que decidieron aprobar la compra del 100% del banco City National Bank of Florida  (CNB) en US$ 882,8 millones.

De acuerdo al hecho esencial enviado a la entidad fiscalizadora, la institución bancaria chilena señaló que "se suscribió un contrato de compraventa de acciones (Share Purchase Agreement) con Caja Madrid Cibeles, S.A.U.".

Según la entidad, dicho contrato contempla, entre otros términos y condiciones habituales en operaciones de esta naturaleza, que el cierre de la transacción está sujeto a la obtención por parte de BCI y el vendedor de las autorizaciones regulatorias de las autoridades competentes que se requieren de conformidad con la legislación y normativa de los Estados Unidos de América, España y Chile.

"Se estima que el cierre de la transacción tenga lugar durante el primer trimestre del 2014", añadió el documento.

El banco ligado a la familia Yarur manifestó que al 31 de marzo de 2013, CNB, parte del Grupo Bankia de España, "presenta activos totales por US$ 4.737 millones, depósitos por US$ 3.478 millones, patrimonio neto tangible de US$ 607 millones, un sólido nivel de capital Tier 1 de 18,50% y un ratio de créditos vencidos que representan tan solo 0,81 % con una cobertura de 292%".

"Esta adquisición representa el 12,6% de la capitalización bursátil de BCI al 23 de mayo del 2013, y se estima será financiada total o parcialmente a través de una emisión de acciones comunes de pago y/o bonos de tal modo de mantener en lo esencial los índices de capital actuales", agregó la comunicación.