Embotelladora Andina solicitará crédito puente por US$ 625 millones para compra en Brasil

SANTIAGO.- Embotelladora Andina informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que pedirá un crédito puente por US$ 625 millones para el financiamiento de la compra de la brasilera Ipiranga.

A través de un hecho esencial, la empresa explicó que "este crédito estará denominado en dólares de los Estados Unidos de América, y su monto total será de hasta US$ 625.000.000. La compañía espera refinanciar dicho crédito a través de la emisión de un bono en el mercado internacional".

La operación contempla la adquisición del 100% de las acciones de Ipiranga, las que están evaluadas en 1.218 millones de reales (unos US$ 535,9 millones). A esta suma se le restará el monto de la deuda neta de la empresa (US$ 52,8 millones).

El cálculo del monto a pagar será determinado por medio de una auditoría independiente, señaló en el oficio enviado a la entidad fiscalizadora.

La empresa dio a conocer además las condiciones para que la operación se lleve a cabo, entre las que destacan:

- La aprobación de la transacción por el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

- La aprobación de la transacción por parte de The Coca-Cola Company.

- La veracidad y corrección de representaciones y garantías habituales en este tipo de transacciones.

- La mantención por parte de Ipiranga del curso normal de sus negocios, en línea con su plan de negocios 2013, y en forma consistente con prácticas pasadas.

- La inexistencia de cualquier evento, acto, alteración o circunstancia relativa a la compañía que le cause un efecto adverso relevante.

- La ausencia de litigios o procedimientos administrativos relevantes que puedan prohibir, limitar o postergar la operación, o cuestionar su validez.

- La entrega de constancia de dominio de las acciones correspondientes, e inexistencia de gravámenes constituidos sobre las mismas.