Eike Batista probaría un último plan de rescate para salvar a OGX de la quiebra

SAO PAULO/RÍO DE JANEIRO.- OGX Petróleo y Gás Participações SA del empresario brasileño Eike Batista pedirá a un grupo de inversores por lo menos US$ 250 millones de capital fresco para intentar evitar la quiebra, dijeron dos personas con conocimiento directo del tema.

La inyección de capital en OGX sería parte de una reestructuración en la cual Batista pedirá a los tenedores de bonos que conviertan US$ 3.600 millones de deuda en acciones de OGX, diluyendo a Batista en la compañía, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

A los inversores, entre los que se cuentan el fondo de riqueza soberana de Abu Dhabi, Petroliam Nasional Bhd de Malasia y firmas de absorciones, se les pide que participen en el aumento de capital, que podría llegar a US$ 500 millones, explicaron las personas.

El ex millonario busca refinanciar y captar capitales luego de que la producción de OGX se desplomara en el primer proyecto de la compañía, llevando a Deutsche Bank AG a pronosticar que la empresa se quedaría sin efectivo a fin de este trimestre. La mayoría de los acreedores piensa que OGX pediría protección de la quiebra sin la permuta de deuda por acciones y el capital fresco, dijeron las personas.

"Si yo fuera tenedor de bonos, lo que más querría sería ver que un operador fuerte como Petronas toma el control de OGX", expresó Michael Roche, estratega de mercados emergentes de Seaport Group LLC, en una entrevista telefónica del 4 de septiembre desde Nueva York.

Batista planea presentar a los acreedores una propuesta formal sobre la reestructuración de la deuda esta semana y las negociaciones están en marcha, informaron las personas.

OGX, con sede central en Río de Janeiro, no accedió a formular comentarios sobre las tratativas sobre reestructuración de la deuda al responder preguntas por correo electrónico.

Acuerdo con Petronas

OGX perdió el 88% de su valor este año antes de hoy, contribuyendo a sacar a Batista del Índice de Multimillonarios de Bloomberg en julio.

El comité de bonistas encabezado por Pacific Investment Management Co. y otros fondos internacionales representa a los inversores en más de la mitad de la deuda pendiente. Muchos tenedores de bonos indicaron que podrían aceptar una permuta de deuda por acciones mientras Batista ceda el control de OGX, dijo una tercera persona.

El mes pasado, Petronas anunció que su compra pendiente por US$ 850 millones de una participación del 40% en un yacimiento de OGX llamado Tubarão Martelo depende de la reestructuración de la deuda. OGX señaló que Petronas no tenía derecho a fijar esa condición.

Mubadala está en conversaciones para comprar algunos de los activos de Batista, incluida OGX, por unos US$ 1.000 millones, dijeron dos personas con conocimiento directo del tema en agosto.

Las acciones de OGX treparon un récord de 73% la semana pasada a 52 centavos luego de que la compañía dijera que ejercía su opción de venta de US$ 1.000 millones, pidiendo que Batista comprara por adelantado US$ 100 millones de las nuevas acciones a 6,3 reales cada una, más de diez veces su valor de mercado.

El empresario no está en condiciones de cumplir con su compromiso, dijo Michael Wang, analista de IHS Herold de Norwalk, Connecticut.

"Es un anuncio falaz a menos que OGX pueda llevar a Batista a juicio", dijo telefónicamente Wang. "Batista no tiene US$ 1.000 millones para suscribir las acciones".