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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 12:28
NUEVA YORK.- Twitter Inc. busca captar más de US$ 1.000 millones en una oferta pública inicial (OPI) y tiene planes de pagarles a los bancos una comisión cercana al 3,25%, dijeron fuentes con conocimiento del asunto.
El servicio de medios sociales probablemente comience una gira con los bancos a fin de promocionar la operación durante la última semana de octubre, dijeron estas personas, quienes solicitaron que no se las identificara porque los pormenores no tienen estado público. Twitter, que se inclina por cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés), todavía negocia con ella y con Nasdaq la capacidad de manejar la OPI, como también las comisiones asociadas con el ingreso en el índice bursátil, dijo una de las fuentes.
Las comisiones de Twitter son más elevadas que las que pagó Facebook Inc. cuando comenzó a cotizar. Esto se debe a que la oferta de Twitter es más pequeña, dijeron dos fuentes que tienen conocimiento de la negociación. Facebook le pagó a los bancos un 1,1% en la OPI por US$ 16.000 millones del año pasado. Twitter contrató a Goldman Sachs Group Inc. para que fuera el agente colocador líder, que en general se lleva una porción más grande de la operación. Este año, las OPI de Estados Unidos promediaron una comisión de 5,7%, según datos recabados por Bloomberg.
Gabriel Stricker, vocero de Twitter, que tiene sede en San Francisco, declinó formular comentarios. David Wells, vocero de Goldman Sachs en Nueva York, también asumió la misma postura.
Twitter también contrató a Morgan Stanley, JPMorgan Chase Co., Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Allen Co. y Code Advisors para esta OPI. El servicio de microblogging todavía no ofreció el rango de precios para sus acciones ni especificó cuándo planeaba hacer el debut.
La frima está valuada en cerca de US$ 12.800 millones, sobre la base del valor que tienen sus acciones ordinarias, de US$ 20,62 por título valor, según una presentación que se hizo ante un ente regulatorio. Hay 620 millones de acciones en circulación, dijeron fuentes con conocimiento del asunto.
Las metidas de pata en el orden técnico fueron la plaga que asoló la OPI de Facebook el año pasado en el Nasdaq, y la NYSE viene buscando cómo atraer a las empresas jóvenes de tecnología y alejarlas de su rival. Pese a que la NYSE se perdió Facebook, la bolsa se quedó con las OPI de LinkedIn Corp. y Pandora Media Inc. en 2011.
