Enersis anunció lanzamiento de OPA voluntaria por distribuidora eléctrica brasileña

SANTIAGO.- Este martes, el directorio de Enersis acordó lanzar una Oferta Pública Voluntaria de Adquisición de Acciones (OPA) dirigida a los accionistas minoritarios de la filial brasileña de distribución eléctrica Companhia Energética do Ceará (Coelce).

La compañía informó a través de un comunicado que la iniciativa busca consolidar su presencia en el mercado de la potencia sudamericana.

La firma explicó que para llevar adelante la operación presentará una solicitud de registro de OPA para adquirir todas las acciones de todas las series emitidas por Coelce (ordinarias, preferentes Clase A y preferentes Clase B) que están circulando en el mercado, a un precio por acción de R$ 49.

El banco Itaú BBA actuará como institución intermediaria.

Si la transacción resulta exitosa, Enersis tendría que desembolsar hasta US$ 645 millones (equivalente a cerca de 340.212 millones de pesos).

El plazo de aceptación de la OPA será de 33 días desde su publicación en los medios de comunicación brasileños. Ello implica que la subasta de la OPA se llevaría a cabo a las 16:00 horas (de Brasilia) del 17 de febrero de 2014.

Según Enersis, la oferta se enmarca en la utilización de los fondos recaudados a través del aumento de capital aprobado en diciembre de 2012, que concluyó satisfactoriamente con la suscripción del 100% de las acciones disponibles a marzo de 2013. El monto obtenido se elevó a cerca de US$2.400 millones en efectivo.

Enersis interactúa en el mercado brasileño a través de Endesa Brasil, filial que controla a las generadoras Endesa Fortaleza y Cachoeira Dourada, sumando 987 MW. Se unen a ellas la transmisora Endesa CIEN y las distribuidoras Ampla y Coelce, con más de 6 millones de clientes.

Coelce es la distribuidora de energía eléctrica en todo el Estado de Ceará. Posee alrededor de 3,4 millones de clientes, y su área de concesión abarca 184 municipios, distribuidos en 149.000 Km2.