VTR coloca bono en los mercados internacionales por US$ 1.400 millones

SANTIAGO.- La operadora chilena VTR, filial de Liberty Global, colocó el viernes en los mercados internacionales un bono por US$ 1.400 millones a una tasa de 6,875%.

Las condiciones obtenidas por VTR Finance BV, sociedad con la que Liberty controla el 80% de VTR, fueron mejores de lo estimado en la tasa de carátula cercana a 7,0%, según indicó IFR, servicio de información financiera de Reuters.

Esta operación se enmarca en el proceso de reordenamiento del grupo que contempla separar la operación local de su matriz, la filial europea UPC, y buscaría obtener fondos con miras financiar las obligaciones crediticias derivadas de la separación y a posibles inversiones en la región.

La operación tuvo como agentes colocadores a JPMorgan, BNP Paribas, Goldman Sachs y Morgan Standley.