Itaú Unibanco asegura que "ningún accionista tendrá ventaja" en fusión con CorpBanca

SANTIAGO.- La brasilera Itaú Unibanco envió un comunicado aclarando algunos puntos del pacto de accionistas que hará posible la fusión de negocios en Chile y Colombia entre Itaú y CorpBanca.

Al respecto, Itaú quiso recalcar una serie de ventajas que, para los minoritarios tendrá la fusión, a pesar de no realizarse una Oferta Pública de Acciones (OPA).

Entre ellas indica que "desde el comienzo, la transacción fue estructurada como una fusión, con el propósito de generar creación de valor a largo plazo. Una adquisición no ha sido contemplada en ningún momento. Itaú Unibanco aportará sus activos en Chile a CorpBanca a cambio de nuevas acciones emitidas por CorpBanca".

Después de la transacción, Itaú Unibanco y CorpGroup firmarán un Pacto de Accionistas y tendrán, en su conjunto, aproximadamente el 66,5% de la propiedad del nuevo banco en Chile, con el remanente quedando en propiedad de los accionistas minoritarios.

Así, "todos los accionistas de CorpBanca recibirán las mismas condiciones en la transacción propuesta. Dado que es un canje de acciones, el valor a recibir por todos los accionistas está implícito en el incremento de las ganancias y/o en el valor libro por acción, incrementado adicionalmente, por el efecto de potenciales sinergias".

Adicionalmente, "como resultado de la posición de capital de Banco Itaú Chile, se espera que la operación incremente el capital de los accionistas de CorpBanca", añade el documento.

"Los derechos de CorpGroup bajo el Pacto de Accionistas no han sido concedidos a expensas de una menor valoración en la relación de canje de las acciones ofrecida a la totalidad de los accionistas", explicó Itaú.

Itaú Unibanco y CorpBanca anunciaron, el 29 de enero de 2014, que proyectan fusionar Banco Itaú Chile y CorpBanca, a través de un canje de acciones que combina su negocio de banca en Chile y Colombia y crea una fuerte plataforma bancaria en la Región Andina.

Según el documento, la transacción dará origen a una de las instituciones financieras "más robustas en América Latina", con activos por US$ 45 mil millones, un portafolio total de colocaciones por US$ 34 mil millones y US$ 27 mil millones en depósitos.

"La transacción incrementará el valor para los accionistas tanto de Itaú Unibanco como de CorpBanca, y, sobre la base de una operación totalmente integrada (fully phased-in), se estima que generará en Chile, sinergias anuales, antes de impuestos, por US$ 100 millones, lo cual beneficia a todos los accionistas", indicó Itaú.