Masisa coloca bono a cinco años por US$ 300 millones

SANTIAGO.- La empresa forestal chilena Masisa colocó el lunes un bono a cinco años, no rescatable hasta el tercer año, por 300 millones de dólares, y con un rendimiento de un 9,5%, según reportó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

El emisor habría presentado una guía inicial de rendimiento en el área media del 9%.

Masisa es uno de los mayores fabricantes de tableros y de otros productos de madera de América Latina.

La empresa había solicitado a los bancos Deutsche Bank, Itaú, BBA, JP Morgan y Scotiabank que organizaran encuentros con inversionistas de renta fija a partir del lunes 21 de abril, para evaluar la emisión de la deuda.

La agencia Fitch otorga una calificación crediticia de "BB" a Masisa.

El vencimiento de la deuda es el 5 de mayo del 2019.

Masisa posee complejos industriales en Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela.