Codelco coloca bonos por 600 millones de euros a 10 años en el mercado internacional

SANTIAGO.-Codelco confirmó que hoy colocó bonos por 600 millones de euros (unos US$819 millones) a 10 años plazo en los mercados financieros internacionales.

Esta emisión, que es la primera realizada en euros, es parte del plan de financiamiento de las inversiones de la empresa.

Más temprano la agencia Bloomberg había adelantado el anuncio, citando a una fuente familiarizada con la operación

"Decidimos emitir deuda en Europa porque nos parece importante diversificar las fuentes de financiamiento de las inversiones de Codelco y porque existían condiciones comparables a las que podíamos obtener en Nuevas York”, explicó Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de la Corporación.

La emisión obtuvo un cupón de 2.250% y un rendimiento de 2.397%.

Estas condiciones son atractivas para emisiones a 10 años en los mercados internacionales y reflejan la condición crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa, señaló la minera estatal a través de un comunicado.

“Esta emisión estaba planificada desde antes de conocer la decisión del gobierno de capitalizar Codelco con US$ 200 millones y, por lo tanto, no reemplaza los recursos que habían sido solicitados al dueño por el Directorio”, aseveró Arriagada.

"En este sentido, es muy importante el anuncio realizado por el Gobierno de enviar un proyecto de capitalización de mediano plazo en el tercer trimestre de este año. Es fundamental que se pueda completar el financiamiento solicitado por el Directorio para este año y, de esta forma, preservar la condición financiera de Codelco y poder avanzar en los proyectos estructurales", agregó el alto ejecutivo.

La colocación registró una sobre-subscripción de más de 2.4 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas, principalmente europeos.

Esta es la décimo cuarta emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por Banco Santander, Deutsche Bank AG, London Branch y HSBC Bank plc.

Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiamiento de largo plazo de la Corporación. 

Ayer, el Ministerio de Hacienda informó que decidió aprobar la capitalización de Codelco por un monto de US$200 millones con cargo a las utilidades obtenidas por la corporación en 2013.

Este monto no está a la altura de los US$1.200 millones de capital que necesita con urgencia la estatal para este año, según la Federación de Trabajadores del Cobre.

La inyección de capital es una medida provisional debido a que la Presidenta Michelle Bachelet se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley que busca garantizar la financiación a largo plazo de la compañía.

Codelco requiere fondos por US$25 mil millones para solventar su plan estructural de inversiones. Sin este gasto, el nivel de producción de la minera podría desplomarse.