Entel colocó bono por US$800 millones en mercados internacionales

SANTIAGO.-Entel emitió este jueves un bono con un vencimiento a 12 años por US$800 millones en los mercados internacionales, obteniendo un rendimiento de un 4,776%.

El rendimiento alcanzó un diferencial de 230 puntos básicos sobre los papeles de referencia del Tesoro de Estados Unidos y fue mejor que una guía inicial que fluctuaba entre un 237,5 y 250 puntos básicos sobre los bonos referenciales.

Con esta operación, la compañía consiguió en una semana endeudamiento por un total de más de US$1.100 millones, ya que el jueves pasado colocó otro bono en el mercado local por un equivalente a US$304 millones, obteniendo un rendimiento del 3,53% más inflación.

El bono ofrecido en el mercado internacional, que vence el 1 de agosto de 2026, se colocó con un precio de 99,7630, y se usará para refinanciar deudas existentes y para propósitos corporativos generales.

El monto total recaudado por Entel casi duplica lo contemplado originalmente por la compañía.

Cabe recordar que el presidente de la firma de telecomunicaciones, Juan Hurtado, dijo en abril que la empresa estaba evaluando la emisión de bonos o solicitar créditos por unos US$600 millones este año para apoyar sus planes de expansión.

Entel, que actualmente está enfocada en el desarrollo de sus operaciones en Chile y Perú, planea invertir unos US$2.800 millones entre el 2014 y 2018.

La compañía obtuvo ganancias por un equivalente a US$318 millones en 2013, lo que representó una baja de 12% interanual por cargos contables, mientras que sus ingresos crecieron un 14%.

Las acciones de Entel cerraron este jueves con una caída de 1,52%, a $7.178 cada una en la Bolsa de Comercio de Santiago.