La Polar: Bonistas aprueban plan de accionistas que les otorgará el 66,6% de la empresa

SANTIAGO.- Los tenedores de bonos de las series F y G de La Polar aprobaron este miércoles la propuesta de los accionistas de un prepago de deuda por el 66,66% de la propiedad, con la emisión de 1.997,23 millones de acciones más intereses devengados de la serie F desde el 31 de julio de 2014.

Lo anterior será respaldado por un aumento de capital de $163.633 millones sin cupones, y un solo vencimiento al 2113.

"Lo que se ha hecho es con acuerdo a lo que se aprobó en la junta de accionistas, es decir, como es tradicional en todos los convenios, la parte que se modifica es sobre el capital y no sobre los intereses, por lo tanto, los intereses se devengan hasta que ocurra el canje, cualquiera sea esta fecha", señaló el presidente del directorio de La Polar, César Barros.

En relación al porcentaje de las acciones que le corresponde al Fondo de Inversión Privado (FIP) Maipo, el directorio de La Polar está buscando una fórmula para que esa cifra complete el 66,66% de los acreedores, mientras el resto del porcentaje quedaría para los accionistas.

En cuanto a los pasos a seguir por parte del directorio, Barros indicó que lo más importante es la próxima junta de accionistas para informar lo acordado, y "luego viene presentar a la SVS el prospecto de emisión de bonos y el prospecto de emisión de acciones, que van juntos".

"Una vez que se aprueben esas dos cosas hay un mes para que los accionistas puedan comprar los bonos preferentes y ahí empieza el canje", dijo.
   
De esta forma, el retailer tendrá los recursos para comprar los productos correspondientes a la venta de Navidad antes del 31 de agosto de 2014.

El acuerdo de aceptar la propuesta de los accionistas por parte de la junta de tenedores de bonos se aprobó casi por unanimidad de los asistentes, con excepción del empresario Raimundo Valenzuela, el Banco Security y Santiago Edwards, quien tiene un pequeño porcentaje de los bonos de la Serie G.