Enel ofrece a Endesa España comprar 60,62% de chilena Enersis en US$ 10.662 millones

SANTIAGO.- La italiana Enel acordó proponer a Endesa España una oferta vinculante de compra de la participación del 60,62% que la eléctrica tiene en el grupo chileno Enersis, por un monto que superaría los US$ 10.000 millones.

De acuerdo al hecho esencial enviado por Enersis a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en particular, las acciones objeto de compraventa serían el 20,3% de las acciones de Enersis que son titularidad directa de Endesa y el 100% de las acciones de Endesa Latinoamérica, S.A. (sociedad que es, a su vez, propietaria de un 40,32% del capital social de Enersis) y que son, en la actualidad, titularidad de Endesa.

La oferta de compra es por un precio global de 8.252,9 millones de euros (unos US$ 10.662 millones), basado en un precio implícito por acción de Enersis de $215 chilenos, que equivalen a 0,28 euros al tipo de cambio de 10 de septiembre de 2014, una vez descontados los costos de estructura y el pasivo neto de Endesa Latam por un importe negativo de 144 millones de euros.

La empresa agregó que el  precio se ha obtenido por aplicación de los procedimientos y metodologías internacionales de valoración generalmente aceptados en este tipo de operaciones.

El documento agregó que “Enel Energy ha acordado solicitar al Consejo de Administración de Endesa que, en caso de que se acepte la oferta de las compraventas y condicionado a la efectiva ejecución de las mismas, acuerde someter a la Junta General de Endesa la propuesta de reparto de un dividendo extraordinario en efectivo que ascienda a una suma equivalente a la contraprestación total recibida por Endesa por las compraventas”.

Además, “está previsto por la oferta que las compraventas y el reparto de dividendo se cierren en el curso del último trimestre de 2014, quedando su efectividad condicionada a la aprobación de las compraventas y del reparto de dividendo por parte del consejo de administración, a propuesta de la comisión de independientes constituida el pasado 30 de julio, y por parte de la junta general de accionistas de Endesa que se convoque a tal efecto”.

El Consejo de Administración de Endesa se reunirá, previsiblemente, el próximo 17 de septiembre a los efectos de valorar la oferta de compraventas y la propuesta de Reparto de Dividendo recibidas de Enel Energy.

De esta forma, la firma italiana inicia el proceso de reorganización de sus negocios en Latinoamérica.