Bayer se endeuda por US$ 7.000 millones para financiar compra de estadounidense Merck

LEVERKUSEN.- La farmacéutica alemana Bayer ha emitido deuda por US$ 7.000 millones a través de un bono “jumbo”, formato que comprende diferentes tramos de vencimientos, como parte del financiamiento de la compra de activos de Merck en EE.UU., informó el laboratorio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión de este bono comprende seis diferentes tramos con vencimientos que oscilan entre los dos y diez años. Los fondos obtenidos a través de esta operación se emplearán en reemplazar parcialmente el crédito puente con el que Bayer financia la adquisición de activos de Merck.

En concreto, Bayer emitirá US$ 500 millones en deuda con vencimiento a dos años con un cupón del 0,25% sobre el Libor en dólares a tres meses. Asimismo, se emitirán US$ 1.250 millones a tres años con un cupón fijo del 1,5% y una parte variable del 0,28% sobre el Libor en dólares a tres meses.

Por otro lado, la farmacéutica germana emitirá US$ 2.000 millones en bonos a cinco años con un cupón del 2,375%, así como US$ 1.500 millones con vencimiento en 2012 y otros US$ 1.750 millones con vencimiento a 2024 y un cupón del 3% y del 3,375% respectivamente.