Grupo Falabella coloca bonos por US$ 400 millones en el mercado internacional

NUEVA YORK.- Una colocación de bonos por US$ 400 millones, a 10 años plazo y a una tasa de 4,38%, realizó hoy en el mercado internacional SACI Falabella, una de las mayores firmas de retail de América Latina.

La operación, que tiene por objetivo refinanciar deuda tras la adquisición en septiembre de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro en Perú, tuvo una demanda de US$ 2.300 millones, casi 6 veces la oferta, y se materializó a un margen de 215 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El gerente de finanzas corporativo de SACI Falabella, Alejandro González, destacó que "los resultados de esta colocación, en un ambiente de volatilidad en el mercado, reflejan la confianza de los inversionistas en el Grupo Falabella y su estrategia de crecimiento responsable".

Los agentes colocadores de esta emisión fueron Credicorp Capital, JP Morgan y Scotiabank.