Enap buscaría colocar bonos por US$600 millones en mercados extranjeros

SANTIAGO.- La petrolera estatal chilena ENAP planea colocar bonos por US$600 millones -no ampliables- en el mercado extranjero, con un spread de 230 puntos básicos sobre los papeles equivalentes del Tesoro de Estados Unidos, según informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Los bonos, que serían emitidos bajo la norma 144A/Regs, tendrían un plazo de 10 años. Los recursos provenientes de la emisión de deuda serán destinados a refinanciar pasivos de la compañía estatal.

La operación de endeudamiento de la petrolera estatal fue encargada a los bancos HSBC y JP Morgan, luego de que la semana pasada se realizaran rondas de reuniones con inversionistas en Londres, Los Ángeles, Nueva York y Boston.