El Mercurio (archivo)
NUEVA YORK.- La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) logró concluir una exitosa operación de emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales por un monto de US$ 600 millones.
El plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período.
La tasa de carátula de los bonos fue de 4,375% (“cupón”) y la tasa de emisión fue de 4,459% (“yield”), lo que corresponde a 220 puntos de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos de América.
Esta colocación representa la menor tasa de interés y el mayor monto obtenido en la historia de la compañía. Esto además se compara positivamente con las últimas colocaciones de ENAP de los años 2009, 2010 y 2011, las que se colocaron a spreads de 2,75% 2,40% y 2,85%, respectivamente.
La colocación del bono generó una demanda con sobresuscripción múltiple y más de 100 inversionistas participantes, lo que refleja el gran interés y confianza del mercado en ENAP.
El gerente general Marcelo Tokman participó en el proceso de cierre de la transacción, en las oficinas de JP Morgan en Nueva York.
Previo a la colocación el equipo gerencial de ENAP se reunió con diversos inversionistas en las ciudades de Los Angeles, Boston, Londres y Nueva York. Los agentes colocadores de la emisión fueron HSBC y JP Morgan.
Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados íntegramente al refinanciamiento de pasivos.
La colocación de este bono es parte de los esfuerzos que ENAP está realizando para dar cumplimiento a su plan estratégico 2014-2025, el que tiene como fin recuperar el rol estratégico de la estatal en materia energética en Chile, el que considera fortalecer la exploración de gas y petróleo, la refinación de crudo, y el mejoramiento de los estándares de eficiencia y seguridad.
