Codelco colocó bono por US$980 millones a 30 años plazo en mercados internacionales

NUEVA YORK- Codelco colocó este martesun bono a 30 años plazo por un monto total de US$980 millones no asegurado, según publicó un servicio financiero de Thomson Reuters, IFR.

La emisión obtuvo un rendimiento del 4,966%, equivalente a 190 puntos base sobre los papeles de equivalente plazo del Tesoro de Estados Unidos.

La transacción del papel, bajo la modalidad 144A/Reg S, confirma las expectativas del mercado de un rendimiento por debajo de los 200 puntos base sobre los papeles el Tesoro de EE.UU.

Bank of America Merryll Lynch, HSBC y Mis actuaron como operadores de los libros de órdenes y la demanda que alcanzó los US$4.500 millones.

Los recursos serán utilizados por la minera estatal para financiar su agresivo plan de inversiones de los próximos cinco años y el pago de deuda.