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Santiago: Jueves 30 de enero del 2025 | Actualizado 07:47
SANTIAGO.- Inversiones La Construcción (ILC) envió a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) una serie de precisiones respecto al acuerdo alcanzado por Prudential Financial para la venta de un porcentaje de la AFP Habitat.
En primer lugar, el brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) explicó que para la determinación del precio a recibir y la utilidad que generaría la oferta pública de acciones por el 13,10% de la AFP, se consideraron los últimos estados financieros consolidados publicados de ILC al 30 de junio de este año.
De acuerdo a un hecho esencial, la fijación de dicho costo tomó en cuenta, por tanto, la combinación de negocios registrada por la sociedad en la fecha que tomó el control de AFP Habitat, al adquirir acciones de esta en el proceso de OPA que llevó a cabo en abril de 2010.
A lo anterior se suma que para determinar los montos en dólares que generaría la operación, se empleó un tipo de cambio referencial estimado en $585 por dólar.
ILC también notificó al regulador que los fondos recaudados en la transacción "pasarán a formar parte de las inversiones líquidas de la sociedad -las que cumplirán con la política de inversiones aprobada por el directorio y descritas en el Análisis Razonado a los Estados Financieros de la sociedad y sus subsidiarias, que establece la inversión en instrumentos de renta fija local con una clasificación mayor o igual A+, teniendo en cuenta consideraciones de alta liquidez y buen riesgo de crédito- hasta que el directorio defina un destino distinto para dichos fondos, lo que sería informado oportunamente a los accionistas y al mercado si se requiere".
A su vez, precisó que el Pacto de Accionistas que la sociedad y Prudential Financial celebrarán una vez se materialice la operación, incluiría "una participación igualitaria en la administración de las sociedades en que ILC y Prudential sean accionistas directos o indirectos, incluyendo Habitat, de modo, que se tome en cuenta una participación igualitaria en el directorio de la AFP”.
Además, contempla la prohibición de trasferencia de acciones por un plazo de 3 años contado desde el cierre de la operación, como mecanismos de primera opción de compra de acciones de Habitat y un acuerdo de no competencia en el negocio de fondos de pensiones tanto en Chile como en Perú.
La operación recientemente anunciada contempla el lanzamiento -por parte de una filial de ILC- de una Oferta Pública de Adquisición de 131.015.503 acciones de Habitat, representativas del 13,10% de la propiedad de la administradora de fondos de pensiones.
El precio de las acciones en la OPA será de $925 menos los dividendos que AFP Habitat distribuya en el mismo periodo, (excepto por el eventual dividendo provisorio de $10 por acción que la AFP ha distribuido históricamente en enero de cada año).
