Filial de Aes Gener emitirá bonos por US$ 800 millones en mercados internacionales

SANTIAGO.-Aes Gener informó este viernes que su filial, Empresa Eléctrica Angamos S.A, acordó colocar en el mercado internacional bonos de largo plazo por un monto de US$800 millones.

A través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la firma precisó que los papeles ("Bonos 144-A") tendrán un vencimiento el año 2029 y una tasa de interés inicial de 4,875% anual.

Además, Aes Gener explicó que la emisión tiene por objetivo el pago del crédito con que Angamos financió la construcción de su central; los costos de terminación de los contratos de derivados celebrados por esta empresa filial producto del crédito antes mencionado, los costos de la misma colocación de papeles y otros fines corporativos generales, incluyendo capital de trabajo.

"Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N°988 de la SVS, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá esta operación en los resultados de Aes Gener", señaló la empresa.